CZR Capital #41 - Reflexiones en los malos momentos
Esta semana toca reflexionar, estamos preparando dos entrevistas que van a dar un salto de calidad, pero creo que es hora de pensar en la situación actual.
¿A qué situación me refiero?
Pues teóricamente una de mis facetas es la de ser trader, y como trader, es momento de reflexionar sobre la situación de mis inversiones, que dicho sea de paso, no atraviesan su mejor momento.
Darwin XUF
El Darwin no levanta cabeza, la verdad, pero ¿qué le está ocurriendo? pues sencillamente lo que pasa cuando utilizas varias estrategias y a todas les da por entrar en drawdown.
Lo que ocurrió en Mayo 2022 era relativamente normal, una estrategia entrando en drawdown y el resto a su marcha tratando de remontar la cuenta. Pero tras 6 meses no se revierte la situación y eso se debe a que otra de las estrategias (que tengo auditada independientemente en los siguientes gráficos: 1º Myfxbook y 2º mql.com) también ha entrado en uno de sus peores drawdowns.
¿Soluciones?
Pues la única solución es esperar, no queda otra, las estrategias llevan años operando y que lleguen estos momentos es normal, la pena es que hayan coincidido en el tiempo ya que son estrategias descorrelacionadas y es menos probable que esto ocurra.
Con toda esta situación tan negativa, el drawdown en Darwinex está en un -18.84%, que es cercano a nuestro drawdown máximo en backtest, pero lejos todavía del nivel de alerta que indica que todo se ha roto (-30%).
¿Queda algo de luz al final del túnel?
Dentro de todo lo malo que estamos hablando, 2023 se ha cerrado con un -7,15%, teniendo en cuenta cómo le ha ido a los mercados en general, tampoco está tan mal.
Renta Variable
Respecto a la cuenta de renta variable, está siendo un año perdido, dentro de lo que cabe tampoco es una situación tan mala, hemos hecho un picking relativamente acertado y por lo menos no estamos perdiendo.
Indexados
Tenemos una cuenta en Finizens donde realizamos una inversión indexada en formato plan de pensiones y este es el rendimiento de casi 6 años. Igual que en todos los casos anteriores, este último año ha sido malo y se ha “comido” parte de los beneficios alcanzados hasta entonces. A continuación se puede ver el zoom de los últimos 12 meses.
Cripto
Los bots que tenemos operando criptomonedas se encuentran en situación de “espera” al ser bots que sólo operaban en largo, tienen la posición tomada y están esperando que se recuperen ciertos niveles.
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